1. 前进的“中国芯”

        前进的“中国芯”

        近期,中美贸易摩擦升级,美国采取不公平手段打压中国科技企业,尤其在芯片领域表现明显。中国必须靠自主创新,才能够发展高技术产业,才不会受制于人。近年来,中国科技企业在不断进取,出现了一批优秀的企业,其产品在全球处于领先,其中,芯片的发展也取得了一定的进步。比如,中国在安防产业上,众多芯片能够自主;华为芯片形成了多样化体系。不过,中国仍然需要看到差距,在关键技术领域需要不断进取。

        树欲静而风不止。更多的科技企业或被美国政府列入管制名单,?低涌赡艹晌渲兄。

        “我们期望公司得到公平、公正的对待。现在,公司已主动聘请美国专业人士,对报道涉及的公司业务进行独立审查,专业人士将在获得充分的证据后,回应海外各相关方的关注!5月22日,?低酉喙馗卟阍诮邮21世纪经济报道记者采访时回应道。

        据报道,美国政府正在考虑限制?低庸郝蛎拦际醯哪芰。美国商务部可能会要求美国公司,必须获得政府批准才能向?低庸┯α悴考,以限制该公司获取有助于为其设备提供支持的技术。

        对于美国供应商与国内供应商的占比,前述?低痈卟闳耸坎⒚挥卸约钦咄嘎陡!白艿睦此,安防芯片领域的门槛并不是那么高,一般在国内都能找到可替代的产品。影响不会很大!

        但是,即使是在供应端不受限制,?低拥暮M庖滴窕故腔崾艿接跋。该公司财报数据显示,在2018年度,?低尤昃惩庥照脊咀苡盏28.47%,美国市场业务占境外业务的20%左右,占公司整体营收的6%。

        招商证券电子行业分析师方竞在接受21世纪经济报道记者采访时认为,由于?凳枪诠,需考虑报表质量。所以动作相对有限,无法像华为一样大规模备库存。但是,?荡蠡男酒┯α粗,最为核心的IPC处理器已经基本实现国产化,存储器芯片主要供应商来自日韩,模拟芯片的国产替代在不断加速。AI芯片方面,目前国产AI芯片厂商如海思、寒武纪在推理端已具备完善的产品组合,可以对英伟达等国际厂商形成替代。

        安防业美国市场或遇挫

        ?低邮枪诎卜朗悠导嗫氐牧炀笠。IHS报告显示,?低恿7年蝉联视频监控行业全球第一,占全球视频监控市场份额的22.6%。 2018年,?低邮迪钟底苁杖498.37亿元,比上年同期增长18.93%;归属于上市公司股东的净利润为113.53亿元,比上年同期增长20.64%,公司2018年整体毛利率为44.85%。

        即便拥有较高的毛利率,?低釉2018年还是进行了一次架构调整。公司将国内业务分为PBG(公共服务事业群)、EBG(企事业事业群)、SMBG(中小企业事业群)三个业务群。其中,PBG以公安、交通、司法三个事业部为基础组建,主要提供城市服务与治理的支持。EBG以传统金融、能源、楼宇、文教卫四个事业部为基础,主要服务传统大型企业市;SMBG以传统渠道经销管理团队为基础组建,以中小型企业市场服务为主。

        另外,该公司在加深向国内垂直市场布局的同时,也在积极走出去。2018年财报透露,公司境内外分别实现营收356.46亿元和141.90亿元,分别同比增长14.32%和24.79%。境外收入的增幅不容小觑,利润占比达到28.48%。

        不确定的国际贸易环境的影响,成为该公司的风险所在。据?低幼芫砗镏彝嘎,该公司在海外的销售比较均衡,不仅在发达国家和发展中国家,在东南亚、东盟一带都设有销售公司!肮驹谂访酪恍┓⒋锕,的确受到了一些阻碍,会因为一些不确定的因素,带来影响。但对于海外市场,我们还会很坚定地做下去,经济的波动、政治的动荡会带来影响,但不至于让?党惺芴蟮姆缦。例如美国市场约占整个?凳杖氲6%,若其他地方增长更快,这个比例还会下降!

        如今看来,其在美国的业务极有可能受到影响!昂?翟诿拦醒芯克涂⑼哦,现在对他们来说,最担心的是美国分部的去留,这一块的研发是否会停止!币幻咏?低拥娜耸肯21世纪经济报道记者透露。

        供应链国产替代高

        对于该事件,外交部发言人陆慷在例行记者会上表示,最近已经一再表明了中方反对美国滥用国家力量,肆意抹黑和打压包括中国企业在内的其他国家企业的一些做法。中方的态度是明确的,也是一贯的!岸灾蟹蕉,我们一向要求中国企业在遵循市场规律和国际规则的基础上,在其他国家开展投资经营活动。同时我们也一直要求其他国家能够给予中国企业公平、非歧视的待遇!

        目前,?低佑氪蠡煞菥硎,并没有收到实质性的消息。大华董秘办回应记者称,“消息也只是说美国政府正在考虑,没有得到最终的确定!

        作为安防产业链的第一环,上游芯片制造商影响着整个安防体系的功能、技术指标、稳定性、能耗、成本等,在安防行业未来发展方向上起到关键作用。随着人工智能技术的发展,深度学习算法芯片方案也成为安防行业关注的焦点。在国内厂商中,海思(华为)、国科微、中星微、北京君正、富瀚微、景嘉微、寒武纪、深鉴、中科曙光等均有深度布局。?低幽芊裾业焦┯α创嬲?

        中信证券指出,在?低拥牟方峁怪,需要从美国进口的大部分是后端的服务器,这里面包括Intel的CPU,英伟达的GPU,希捷、西部数据的机械硬盘,德州仪器、安霸的电源管理芯片等,都是美方定点打击可能影响到的产品,这种服务器类的产品,目前国产化还无法替代。

        除此之外,?低拥那岸松阆裢芳癆I前端产品的零部件构成,基本上都可以实现国产化替代!鞍卜佬酒饕亲⒅赜谕枷竦牟杉、存储能够更加清晰化,同时还能对图像质量有所提升。而AI芯片的作用在于对提取到的图像里面的物体识别、人脸识别,对内容进行更加清晰的处理。二者之间是互补的关系!币幻幸的谌耸慷21世纪经济报道记者透露,国内的安防企业产品线重合度很高,未来的竞争点在于供应链等其他差异性的技术。

        Counterpoint Research研究总监闫占孟在接受21世纪经济报道记者采访时认为,国内厂商在AI、处理器、记忆存储等层面都有一定的技术储备,影响还是比较有限的。同时,对于国内产业链公司来说,也可以说是一次机会,当然也会存在挑战。

        贸易摩擦的另一面,受伤的可能是英特尔等美国企业。就在上月,英特尔发布了截至3月31日的2019年第一季度财报。该季度营收161亿美元,基本与去年同期持平;净利润为40亿美元,相比去年下降11%。当天财报发布后,英特尔盘后股价一度下挫超过7%。英特尔CEO罗伯特·斯旺称, “我们在中国经历了一次急剧下滑,对我们来说这是一个非常重要的市场,我们看到企业和云的购买形势都在急剧下滑!

        如今看来,如果美国扩大“断供”名单,英特尔业绩将进一步遭遇滑铁卢。

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